不同时期美国对我国民众信心的影响

人类历史上一直反复的，就是我们对于未来的信心和失望。

之前有一篇文章提到过，中国人在过去40年反复的，就是对于国家崛起和未来生活的“高度自信”以及“阶段性失望”的交替式过程，短周期是3-4年左右，长周期是10年左右。

有意思的是，这一点也和经济学上的基钦周期和朱格拉周期的时间跨度高度相似，同样是3-4年与9-10年。

如果看国内的消费者信心指数和CPI，你可以非常明显的看到，以3-4年为一个跨度，可以清晰区分出来“上行期”、“震荡期”、“下行期”。再比如看房价，也有频率相对更短（2年）的“波峰、波谷”的不同周期。

让我印象特别深刻的就是：

1、1999年南斯拉夫大使馆被美轰炸，这还是发生在两年前两国元首冷战首次互访的大背景下，当时大家非常难以接受。在1989-2001年，先后发生过6次中美关系危机；

2、但是很有意思的是，后面史书上对于这12年的描述，是中美关系在动荡中不断发展的阶段，是中美年贸易额达到近800亿美元，是美国直接对华投资累计500亿美元的阶段；

3、一切的拐点就是2001年的9-11，美国的战略敌人目标发生了极大的转变，同时我们正式加入了WTO，结果这9年来没有发生一次危机，两国最高领导人平均下来每年要见面4到5次，是一个小蜜月期；

4、第二次拐点出现则是2009年，一方面是美国经历了2008年的金融危机并宣布重返亚洲，另一方面则是中国正式成为全球第二大经济体，而双方对抗的极致爆发，就是2018年的贸易摩擦，时间跨度恰好也是9年。

如果看中美关系的话，是一个典型以9-12年为跨度，从合作到对立、反复摇摆的过程。

细化到我们的日常生活，普通人对于朱格拉这种长周期的感知是不深的，因为人的一生能完整感知并把握的朱格拉周期也就是3-4个（20-60岁）。但是我们的情绪，往往遵循着短周期的反复，包括股市也是。

2008年金融危机以后，我们拿出了四万亿的整体救市方案，经济依然延续了相对高速的发展，这是2008-2012年的一个四年周期，股市从1664点绝地反弹再跌到2000点附近，到了这个周期的末尾，大家对未来的信心经历了一次山峰山谷，那时论坛上讨论最多的——

先是我们成为全球第二大经济体的喜悦，然后是对这种经济高速狂奔带来负面影响的反思，因为当时不能否认，基层出现了大量的腐化现象，纯经济导向带来了一些资源的错配和扭曲，这也是为什么后面出台了八项规定、并导致白酒股暴跌的直接原因。

然后是2013-2017年这一轮四年周期，此时美国仍在金融危机后是否持续QE宽松之间挣扎，他们也进入了一轮反思期，并最终推选川普这种“非主流”总统上任。

但是中国的经济体量维持了稳定的上升态势，尤其是国内在2014年终于正式启动4G商用，我们完美地踩上了移动互联网的设备更新红利，大量互联网巨头崛起并向社会释放消费欲望和各种补贴，包括当时的氛围鼓励双创和P2P。这里以P2P为例，长期看这个商业模式问题很大，但是不能否认，短期它确实向整个实体经济派生了很多货币。

到了2017年前后，整个国内都洋溢在经济超预期增长、科技改变生活、移动互联网下沉红利、制造业开始攻克全球高位的自信氛围。

——比如2018年初上映了《大国重器》的纪录片，B站上那时大家讨论最多的就是大国崛起。

但是现实一下子给了大家一拳，2018年，中美贸易摩擦开始，我们突然发现，在一些高尖领域，我们还是离全球第一很远，要知道，上一年我们还在谈我们有多少大国重器，全球离了我们就活不下去。

然后雪上加霜的是，2018年我们经历了去杠杆，以及被动导致的国进民退，而双创包括P2P的一些雷，也都在这两年陆续爆发。人们开始热衷于考公、年轻人开始考研，那时嘴上不说，但是大家的情绪尤其是年轻人的情绪开始回落，结果导致B站推出《后浪》的时候，大家都是讽刺而不是认同。

——繁华是你们的，和我们有什么关系，对于企业家的认同度也在明显降低。

2018-2020年，同样是3年，下一次的拐点是2020年3月。

在疫情之后，一方面是2018年的一些情况得到了修正，比如去杠杆政策被叫停、P2P被全面清退，房地产对经济的托底作用也体现出来了（棚改），疫情让大家看到了中国人面对危机时的凝聚力和执行力，以及对应的集体精神和适应力。

大家看到了对未来的希望，因为这像一次压力测试，我们测试完发现自己没有大的问题，尤其是和国外的对比之下。于是自信情绪又开始抬头，我们这一批年轻人“突然发现”，国外也并没有那么好，大家终于发现，发现国外也是有好有坏的。

——但是实际上，国外的情况一直是有好有坏的，某种意义上讲，一些国家的人渣度是很稳定的。而真正意义上大幅波动的，并不是外国的品德水平，而是我们自己的内心。

这种国内互联网平台自信情绪的上扬，从2020年到2022年，大概持续了两年，但是最近随着国内经济压力的增大，又开始阶段性回落。

某种意义上，大家对于丰县的讨论，就是一部分人对于这3年的自信上行周期下，对于普通人是否活的开心的一次情绪反抗。

某种意义上，大家对于俄乌的讨论，也有一部分人在自信上行周期下，对于国外标准在国内是否适用（因为这一轮的自信上行周期的起点是我们相比于国外在疫情控制上的优势）的分歧。

甚至在某种意义上，一些人对于反思券的嘲讽，就是因为他们模模糊糊的感知到，我们的互联网和民众情绪，有周期性的起伏，但是却缺乏准确的描述和认知能力，只能本能地去嘲讽和贬低对方。

这才是整个国内互联网的各种派系和观点对立的一大原因，因为我们的自信和不自信，我们的情绪高涨和低迷，都是有周期的。——因为中华民族对于“生于忧患死于安乐”的本能，是刻进骨头里的，不然也不会有全球最高的储蓄率。

当然了，并不是说国外民族不反思不自信，而是他们的时间周期，明显比我们要更长一些，或者反应要更慢一些——这种情况在我们眼里，就是一种毫无理由的傲慢和偏见。

不要感慨这个世界变了，什么体育艺术都开始讲政治了，一切都有周期，只是我们目前处在一轮下行周期。

当你失去了判断力，你的绝大部分情绪，都只是这个自信周期和情绪周期上的一朵小浪花而已。因为本身时代的巨浪，就是由一朵朵浪花组成的。

我不觉得有些讨论一定是谁对谁错，大部分情况（不排除个别）是有人变的更乐观，有人变的更悲观，前者被称为粉红，后者被称为50万，当然了，

只有那些立人设的大V、以及微博B站赚疯了。

 

作者：月风_投资笔记